Милая японка с длинными черными волосами и упругой красивой грудью оказалась в руках колдуна, который решил ее превратить в гермафродита с помощью черной магии. Японка сопротивлялась, но ничего не смогла изменить, так что теперь у нее появился большой толстый хуй между ног, которым она начала удовлетворять свои похотливые желания, трахаясь на кровати в спальне в разных позах.
Секс модели: Emiri Momota, Sam Bourne
Секс провайдер: Futanari