Чернокожая брюнетка все еще не проснулась, а ее белокожий бойфренд уже собрался трахнуть ее в задницу. Парень осторожно стягивает с партнерши трусики и рассматривает ее дырочки крупным планом. Увидев, что шоколадка все еще спит, чувак разрабатывает ее анус пальцем, а потом пихает туда свой большой член. Возбужденная негритянка внезапно просыпается от нахлынувшего удовольствия и пытается избавиться от хуя любовника. Но у него другие планы, и он хочет кончить сегодня утром внутрь.