Преподавательница колледжа решила провести индивидуальное занятие с отстающим студентом, чтобы помочь ему подготовиться к предстоящему экзамену по биологии. Чернокожая женщина разместилась на кровати, а парень расположился рядом с ней. Дамочка рассказывает молодому человеку о влиянии гормонов на репродуктивную систему, когда тот лезет к ней под юбку и тянется языком к промежности. Возбудившись от таких прикосновений, шоколадка раздвигает ноги и получает удовольствие от того, что белый студент делает анилингус черной учительнице. После обоюдного орала, возбужденные любовники занимаются сексом в миссионерской позе.